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Wie importiere ich Kontakte in SuperOffice CRM, ohne sie mit einer Firma zu verbinden?

Ich möchte eine Excel-Datei mit Kontakten importieren, die keiner Firma angehören. Wie mache ich das?

Achtung!

  1. Der SuperOffice-Benutzer, der den Kontaktimport ausführt, muss eine Rolle haben, die über die Datenrechte verfügt, um Kontakte erstellen bzw. aktualisieren zu können. Bitte überprüfen Sie diese FAQ für weitere Informationen.
     
  2. Um Kontakte ohne Firmenverbindung in SuperOffice CRM importieren zu können, müssen Sie die Einstellung "Firma für Person obligatorisch" auf "Nein" setzen. Bitte überprüfen Sie diese FAQ für weitere Informationen. 
     
  3. Der Import kann nicht rückgängig gemacht werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, eine Datenbanksicherung zu erstellen, bevor Sie große Datenaktualisierungen vornehmen. Wenn Sie SuperOffice Onsite verwenden, lesen Sie bitte diese FAQ, in der erklärt wird, wie Sie eine Datenbanksicherung erstellen. Wenn Sie SuperOffice Online verwenden, müssen Sie nichts extra tun, da Backups automatisch erstellt werden.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kontakte zu importieren, ohne sie mit einer Firma zu verbinden:

  1. Bereiten Sie eine Importdatei vor, die neue Kontakte enthält. In diesem Artikel finden Sie Tipps zur Vorbereitung der Importdatei.
     
  2. Wählen Sie im Admin-Modul links im Navigator-Menü die Option Importieren (1), wählen Sie dann Personen (2) aus und klicken Sie auf das Excel-Symbol (3).


     
  3. Laden Sie im nächsten Schritt Ihre Excel-Datei im Dialogfeld "Datei übertragen" hoch.


     
  4. Wählen Sie die SuperOffice-Felder für die Spalten Ihrer Importdatei aus. Sie brauchen dies nicht für die Spalten tun, die Sie nicht importieren möchten.


     
  5. Klicken Sie auf Importeinstellungen konfigurieren (1) und wählen Sie im Dialogfeld Importeinstellungen neben Wenn kein Firmenname die Option Kontakte ohne Firma importieren (2) aus. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Anpassungen vor und klicken Sie auf Speichern (3).


     
  6. Wenn Sie mit der Einrichtung zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter.
     
  7. Im nächsten Schritt sehen Sie eine Vorschau des Imports. Überprüfen Sie, ob alles korrekt ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um den Import durchzuführen.


     
  8. Die Importergebnisse werden angezeigt. Klicken Sie auf Zur Selektion der neuen Firmen/Kontakte wechseln, um die Selektion importierter Kontakte zu öffnen.


     
  9. Wenn Sie Anpassungen an den importierten Kontakten vornehmen möchten, können Sie dies mithilfe der Massenabgleichfunktion einfach aus einer Selektion vornehmen.


Weitere Informationen

Video: How to import contacts to SuperOffice 8.0

FAQ: Why is the “Number” field not allocated automatically during the import of companies/contacts?