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Wie erstelle ich ein neues Webpanel in SuperOffice CRM?

Wie erstelle ich ein neues Webpanel in SuperOffice CRM?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Webpanel zu erstellen:

  1. Melden Sie sich bei Einstellungen und Verwaltung an.
     
  2. Klicken Sie auf Listen (1), selektieren Sie GUI - Web panel (2) aus der Liste und klicken Sie auf +Hinzufügen (3).


     
  3. Geben Sie den gewünschten Namen des Elements in das Feld Name (1) ein. Dieser Name wird angezeigt, wenn Sie die URL-Adresse in SuperOffice CRM hinzufügen. 

    Hinweis! Dies ist ein Pflichtfeld und muss daher ausgefüllt werden.

    Geben Sie im Feld URL (2) die URL-Adresse an. Dies kann eine Internetseite oder eine serverbasierte HTML-Datei sein. 

    Hinweis! Wenn SuperOffice CRM auf einer HTTPS-Site installiert ist, funktionieren Webpanels mit HTTP-URLs nicht. Sie müssen HTTPS-URLs verwenden. Geben Sie im Feld Fenstername (3) den Namen des Browserfensters an, in dem die URL-Adresse geöffnet werden soll. Der Fenstername, wie er schließlich angezeigt wird, wird unten angezeigt.


     
  4. Wählen Sie im Listenfeld Sichtbar in aus, wo auf die URL-Adresse in SuperOffice CRM zugegriffen werden soll.


     
    • Minicard: Wählen Sie diese Option aus, um die URL-Adresse im Seitenbereich des SuperOffice CRM verfügbar zu machen.


       
    • Schaltflache 'Navigator': Wählen Sie diese Option aus, um die URL als Schaltfläche im Navigator in SuperOffice CRM zugänglich zu machen.


       
    • Bildschirm: Wählen Sie in diesem Listenfeld eine Option aus, um die URL als Bedienfeld in SuperOffice CRM zugänglich zu machen.

      Sie können es so auswählen, dass es in Firmen, Kontakt, Projekt, Verkauf oder Selektionskarten sichtbar ist.



      Es kann auf den Registerkarten der Firmen-, Kontakt-, Projekt- und Verkaufskarten angezeigt werden.



      Es kann auch im Webpanel auf der SuperOffice-Schaltfläche angezeigt werden


       
    • Dialogfeld: Wählen Sie in diesem Listenfeld eine Option aus, um die URL-Adresse in einem der Neuer-Datensatzdialoge in SuperOffice CRM verfügbar zu machen. Sie können zwischen das Dialogfeld für Folgeaufgaben, Dokumenten, Angebote und Produkte wählen. Das folgende Beispiel zeigt, dass das Webpanel in einem neuen Folgeaufgabe-Dialogfeld auf der Registerkarte WWW angezeigt wird.


       
    • Menü: Wählen Sie in diesem Listenfeld eine Option aus, um die URL im Menü unter  auf der Kontaktkarte zugänglich zu machen.


       
  5. Im Listenfeld URL-Verschlüsselung (1) können Sie auswählen, ob die URL ANSI oder Unicode (oder kein Format) sein soll. Wählen Sie unter Anzeigen (2) aus, welche Leisten im Browser verfügbar sein sollen, in dem die URL geöffnet wird: Menüleiste, Symbolleiste, Adressleiste oder Statusleiste.


     
  6. Wählen Sie unter Verfügbar auf aus, wo die URL-Adresse verfügbar sein soll. Sie können mehrere dieser Optionen gleichzeitig auswählen.
     
    • SuperOffice CRM for Web: falls Sie die Webversion von SuperOffice CRM verwenden.
       
    • Pocket CRM: falls Sie die mobile Version von SuperOffice CRM verwenden.


       
  7. Klicken Sie auf die Symbolliste, um ein Symbol (1) für das Webpanel auszuwählen. Geben Sie optional eine Beschreibung in das Feld Beschreibung (2) ein. Diese wird in der Liste aller Webpanels unter Einstellungen und Verwaltung angezeigt. Klicken Sie auf Speichern (3), um die Änderungen zu speichern