Introducing a new Customer Center experience Learn more

Wie erstelle, bearbeite und greife ich in der Mobile CRM App auf Dokumente und E-Mails zu?

Wie erstelle, bearbeite und greife ich in der Mobile CRM App auf Dokumente und E-Mails zu?

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in den folgenden Abschnitten: 

 

Auf Dokumente und E-Mails zugreifen

Sie können auf alle Dokumente und E-Mails in Ihrem Mobile CRM zugreifen. Sie werden im entsprechenden Bereich in den Bildschirmen Firma, Kontakt, Verkauf und Projekt gespeichert. Klicken Sie einfach auf die Registerkarte Dokument  und tippen Sie auf das Dokument (1) oder die E-Mail (2) welche Sie sich anschauen möchten.

Wenn Sie es auf einem iOS-Gerät tun, werden Dokumente automatisch zur Vorschau geöffnet.

Wenn Sie dies auf einem Android-Gerät tun, werden Sie folgende Mitteilung sehen: Die Dokumentvorschau ist nicht verfügbar. Tippen Sie auf Teilen, um dieses Dokument in einer anderen Anwendung anzuzeigen. Klicken Sie anschließend auf Herunterladen (1) und wählen Sie eine App (2) auf Ihrem Gerät aus, die zum Öffnen von Dokumenten verwendet werden soll.

E-Mails werden sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten automatisch zur Vorschau geöffnet.
 

Dokumente und E-Mails erstellen

Sie haben eingeschränkte Funktionalität zum Erstellen von Dokumenten. Unter der Registerkarte Dokument  finden Sie den Neues Dokument Button.

Wenn Sie darauf tippen, können Sie mit der Anwendung ein Bild des Dokumentes hochladen (nicht die Dokumentdatei). Sie können entweder ein Sofortbild erstellen, indem Sie auf die Option Bild von Kamera hinzufügen (1) tippen, oder ein zuvor aufgenommenes Bild hochladen, indem Sie auf Bild aus Galerie hinzufügen (2) tippen.



Sie können ganz einfach E-Mails in Ihrem mobilen CRM erstellen. Folgen Sie bitte der Anleitung in dieser FAQ.
 

Dokumente und E-Mails bearbeiten

Sie haben eingeschränkte Funktionalität zum Bearbeiten von Dokumenten. Sie können das Dokument erst bearbeiten, nachdem Sie es auf Ihr Gerät heruntergeladen haben. Anschließend können Sie es entweder per E-Mail versenden oder das geänderte Dokument auf Ihrem Gerät aufbewahren.
 
Notiz! Dokumentänderungen werden für andere Benutzer in SuperOffice CRM nicht sichtbar sein.

 

Quick Actions für Dokumente und E-Mails

Sie können auch einige Quick Actions an Ihren Dokumenten und E-Mails vornehmen, ohne den Datensatz zu öffnen.
 
Schieben Sie das Dokument oder die E-Mail einfach nach links und schon erhalten Sie die Quick Actions.

Auf einer E-Mail können Sie unter der Schaltfläche Aufgabe (1) folgende Aktionen ausführen: Allen antworten, Weiterleiten, Eigenschaften bearbeiten, Löschen oder Antworten (2).


 
In einem Dokument können Sie unter der Schaltfläche Aufgabe (1) die folgenden Aktionen ausführen: Eigenschaften bearbeiten, Als E-Mail senden, Dokument löschen oder einfach herunterladen (2).


Die Mobile CRM App steht allen Kunden zur Verfügung, die mit SuperOffice Version 9 arbeiten. Wenn Sie mit einer älteren Version von SuperOffice CRM arbeiten, können Sie die Pocket CRM Anwendung verwenden.