Jeg vil slette en bruker i vår SuperOffice CRM og jeg vil ha en oversikt over firmaer, aktiviteter, oppgaver, salg og prosjekter brukeren har opprettet. Hvordan gjør jeg det?
For å slette en bruker og ikke miste oversikten over dataene denne brukeren har opprettet, følg trinnene nedenfor:
Trinn 2. Overfør alle firmaer fra den gamle brukeren til den nye.
Trinn 3. Overfør alle follow-ups fra den gamle brukeren til den nye.
Trinn 4. Overfør alle salg fra den gamle brukeren til den nye:
Trinn 5. Overfør alle åpne /ufullførte prosjekter fra den gamle brukeren til den nye.
Trinn 6. Slette bruker
Merk!
- Ikke slett brukeren før du har fullført trinn 1.
- Etter at du har byttet eier av firmaer, aktiviteter / oppfølginger, salg og prosjekter, vil disse postene forsvinne fra utvalget. Hvis du vil beholde det opprinnelige utvalget, skal du kopiere utvalget og gjøre det om til statisk utvalg.
- Masseredigering kan ikke angres. SuperOffice anbefaler å ha en sikkerhetskopi før du gjør store oppdateringer på data. Denne veiledningen forklarer hvordan du får en sikkerhetskopi.
For å kunne bruke masseredigeringsfunksjonen må du ha blitt tildelt den funksjonelle rettigheten 'kan masseredigere'.
Trinn 1. Lag et dynamisk utvalg av firmaer, aktiviteter, salg og prosjekter som tilhører den brukeren du ønsker å slette.
1. Utvalg av alle firmaer som eies av den brukeren du skal slette.
2. Utvalg av alle ufullførte aktiviteter/ oppfølginger eid av den brukeren du skal slette.
3. Utvalg av alle ufullførte salg som eies av den brukeren du skal slette.
4. Utvalg av alle åpne /ufullførte prosjekter som eies av den brukeren som du skal slette.
Trinn 2. Overfør alle firmaer fra den gamle brukeren til den nye.
1. Finn fram utvalget av alle firmaer du opprettet i trinn 1.
2. Klikk på Oppgave-knappen og Masseredigering.
3. Klikk på Vår kontakt-feltet og velg en ny bruker du vil overføre firmaer til og klikk på Oppdater.
4. Trykk på Ja for å bekrefte oppdateringen.
Trinn 3. Overfør alle follow-ups fra den gamle brukeren til den nye:
1. Finn fram utvalget av alle oppfølginger opprettet i trinn 1.
2. Klikk på Oppgave-knappen og Masseredigering.
3. Klikk på Bruker ID-feltet og velg en ny bruker du vil overføre firmaer til og klikk på Oppdater.
4. Trykk på Ja for å bekrefte oppdateringen:
Trinn 4. Overfør alle salg fra den gamle brukeren til den nye:
1. Finn fram utvalget av alle salg du opprettet i trinn 1.
2. Klikk på Oppgave-knappen og Masseredigering.
3. Klikk på Eier-feltet og velg en ny bruker du vil overføre salg til og klikk på Oppdater.
4. Trykk på Ja for å bekrefte oppdateringen:
Trinn 5. Overfør alle åpne /ufullførte prosjekter fra den gamle brukeren til den nye:
1. Finn fram utvalget av alle åpne /ufullførte prosjekter du opprettet i trinn 1.
2. Klikk på Oppgave-knappen og Masseredigering.
3. Klikk på Ansvarlig-feltet og velg en ny bruker du vil overføre salg til og klikk på Oppdater.
4. Trykk på Ja for å bekrefte oppdateringen:
Etter at alle firmaer, salg, oppfølginger og prosjekter er overført til en ny bruker, kan den gamle brukeren slettes, merkes som en tidligere ansatt eller settes som inaktiv bruker.
Mer informasjon
Artikkel: New feature: Bulk Update
Video: How to mass update information in SuperOffice CRM
Video: How to add a new user in the administrator module - SuperOffice 8
Hjelp fil: Delete users
Blog: Moving Associates