Jeg har importert firmaer og lagt merke til at nummerfeltene på de importerte firmaene i SuperOffice er tomme. Det er et obligatorisk felt i systemet vårt, så når jeg redigerer et importert firma, kan jeg ikke lagre den uten å fylle ut nummerfeltet. Hvorfor ble ikke firma- / kontaktnummer automatisk tildelt, og hvordan fyller jeg informasjon automatisk inn i nummerfeltet?
SuperOffice CRM tildeler ikke antall feltverdier automatisk under import av nye firmaer eller personer, selv om dette feltet er obligatorisk i systemet ditt. Det er en forventet systematferd, men det er et ønske registrert i systemet vårt som foreslår å forbedre denne funksjonen. Hvis du importerer nye personer og / eller firmaer og nummeret er obligatorisk verdi i systemet ditt, trenger du inkludere disse verdiene i importfil og importere verdene sammen med all annen informasjon. Hvis du allerede har importert firmaer/ personer uten å inkludere verdier i importfilen, kan du ta med tallverdiene i den gjeldende filen og gjenta importen.
Følg trinnene nedenfor for å gjøre det.
- Logg inn i Innstillinger og vedlikehold.
- Klikk på Systemvalg (1) og deretter trykk på Nummertildeling (2). Finn firmaer/personer og se hvilke verdier som skal tildeles neste.
- Rediger importfilen din ved å ta med nummerkolonnen. Fyll ut verdiene, start med tallet som sto neste I nummerallokering for personer/firmaer.
- Gjenta importen. I alternativet Importinnstillinger velger du alternativet Flett - oppdater tomme felt i Handlinger. Dette vil sørge for at nummerfeltet til firmaer/personer fylles ut med verdiene du skrev i importfilen din.
- Gå tilbake til kategorien Nummertildeling, dobbeltklikk på firma- eller personnummer og fyll ut nummeret som skal tildeles til de nye postene i feltet Neste. Dette nummeret skal være 1 større enn det siste nummeret i importfilen.
Merk!
- Vi anbefaler å ta en sikkerhetskopi før du gjør noen endringer direkte i databasen. Denne veiledningen forklarer hvordan du gjør det.
- Forsikre deg om at det ikke opprettes nye firmaer/ personer når du utfører en import, da dette kan påvirke nummersekvensen.
- Hvis du ikke er sikker på prosessen, anbefaler vi at våre SuperOffice-konsulenter skal gjøre det for deg. Konsulenttjenesten innebærer et gebyr. Ta kontakt med deres SuperOffice-kontaktperson hvis du ønsker å få mer informasjon om denne tjenesten.
- Hvis du vil endre konfigurasjonen slik at nummerfeltet ikke blir obligatorisk, velg Tillat tom (1).
Mer informasjon
Forum: Provisional Solution to: Company and contact number field not updated during import