Ik heb vertrouwelijke informatie in een beschrijving van een afspraak, die ik niet toegankelijk wil hebben voor mijn collega's. Is het mogelijk om deze informatie te verbergen in SuperOffice CRM?
Je kunt eenvoudig vervolgactiviteiten, documenten en verkopen aanmaken en deze alleen voor jezelf zichtbaar maken of voor de gebruikers in je primaire groep. Om dit te kunnen doen, volg je de onderstaande stappen:
- Login SuperOffice Instellingen en Onderhoud en open Gebruikers (1) en selecteer de gebruiker (2) die over deze functie moet beschikken.
- Klik op de Licenties (3) tab en vink Confidential activities (4) aan en klik op Opslaan (5).
- Wanneer de gebruiker nu nieuwe vervolgactiviteiten, documenten en verkopen aanmaakt zal er onder Details tab Zichtbaar voor te zien zijn. Daar kan worden ingesteld wie de inhoud van dit record kan zien.
Onder het tabblad Activiteiten verschijnen de vervolgactiviteiten, die alleen voor jezelf zichtbaar zijn, in cursief lettertype.
Meer informatie
Bug: Unable to search for users with 'Confidential activities' column