Introducing a new Customer Center experience Learn more

Hvordan får jeg en liste over alle mine firmaer eller kontakter i SuperOffice?

Hvordan får jeg en liste over alle mine kunder (firmaer eller kontakter) i SuperOffice?

Please follow this FAQ, if you use SuperOffice Online, SuperOffice Onsite 9 or newer version.

Du kan få en liste over alle dine firmaer og kontakter i SuperOffice ved å bruke Utvalg-funksjonaliteten. I eksemplet nedenfor forklarer vi hvordan du gjør det:

Steg 1. Lag en liste over alle dine Firmaer

Steg 2. Lag en liste over alle dine Kontaktpersoner
 

Steg 1. Lag en liste over alle dine Firmaer

For å få en liste over alle firmaene dine i SuperOffice CRM, følg trinnene nedenfor:

  1. Opprett et nytt utvalg.
     
  2. Velg utvalgstype Firmaer/personer i feltet Utvalg av, så Lagre. Klikk på + Legg til i utvalgsvinduet og legg til Firmafeltet "Vår kontakt - Gjeldende bruker" som utvalgskriterium.

     

 

Steg 2. Lag en liste over alle dine Kontaktpersoner

For å få en liste over alle dine kontakter (personer) i SuperOffice CRM, følg trinnene nedenfor:

  1. Opprett et nytt utvalg.
     
  2. Velg utvalgstype Firmaer/personer i felt Utvalg av, så Lagre. Klikk på + Legg til i utvalgsvinduet.
     
  3. Legg til to utvalgskriterier:

    1. Feltet Person - Begynner med "%" tegn. 





    2. Firmafeltet "Vår kontakt - Gjeldende bruker" som utvalgskriterium.
     
  4. Klikk på Oppdater. Dette utvalget skal vise alle kontaktpersoner under Firmaer som har ditt navn som "Vår kontakt" i SuperOffice.

N.B. Vi foreslår å konfigurere kolonner, hvis du vil se mer informasjon om Firmaer i utvalgsresultater. Her finner du beskrivelse om det: Hvordan endrer jeg kolonnevisningen i SuperOffice?

 

Mer informasjon:

Video: How to use the “Filter” function to make perfect selections in SuperOffice

Video: Use SuperOffice Selections to fulfill your sales objectives - SuperOffice 8