När jag ska exportera data från SuperOffice CRM, vilka alternativ har jag?
Det finns tre alternativ hur man kan gå tillväga för att exportera data från SuperOffice CRM:
- Exportera från Sektionsfliken eller från ett urval till en Excel-fil
- Exportera från Urval till en textfil
- Exportera all CRM-data till en .bak eller .sdb databasfil
Exportera från Sektionsfliken eller från ett urval till en Excel-fil
I SuperOffice CRM under Företagskortet (huvudkortet) och i Minicardet kan du se en Sektionsflik (1). Sektionsfliken kan innehålla, t.ex, listor av kontakter, projektmedlemmar, försäljning och aktiviteter som är kopplade mot relevant post på huvudkortet. När Export (2) knappen är aktiverad (se notering nedan för att lära dig hur du gör det) ser du den längst ner till vänster på avsnittet. Det gör det möjligt att exportera data från sektionsfliken till en Excel-fil.
Du kan exportera data till ett Excel-ark i Urval (1). Klicka bara på knappen Uppgift (2) för att hitta alternativet Exportera till Excel (3).
Notera! Om du saknar data i den exporterade filen beror det på att kolumnen med den här informationen inte sattes upp på Sektionsfliken före exporten. Se denna FAQ för att lära dig hur du konfigurerar kolumnerna i Sektionsfliken.
Exportera från ett urval till en textfil
När du behöver utföra vanliga fördefinierade dataexportjobb är det mycket bra att exportera data till en textfil. Du kan fördefiniera exportfilformatet i mallen och återanvända det. Kontrollera den här artikeln för att lära dig hur du skapar en .sxf-mall. Du kan skapa så många mallar du vill, för företag, kontakter, aktiviteter, försäljning etc.
Följ stegen nedan för att lära dig hur du exporterar data till en textfil:
- Öppna ditt Urval (1), klicka på knappen Uppgift (2) och välj sedan alternativet Exportera till fil (3).
- Välj exportfilen i listrutan (1) och klicka på Skapa (2) för att exportera data.
Exportera all CRM-data till en .bak eller .sdb databasfil.
När du behöver exportera all data från SuperOffice CRM kan du göra det genom att skapa en databasbackup.
- Om du använder SuperOffice Online, följ denna FAQ.
- Om du använder SuperOffice Onsite, följ denna FAQ.
Notera!
- För att kunna exportera data till Excel eller till en textfil måste en SuperOffice-användare tilldelas en roll med en funktionella rätten ¨ Kan exportera val till fil¨. I Inställningar och Underhåll klickar du på Roller, välj den roll som din SuperOffice-användare har (2) i rollistan, klicka på fliken Funktionella behörigheter (3) och se till att funktionsrätten Kan exportera urval till fil (4) är i kolumnen på höger sida.
- För att kunna se Export-knappen i Sektionsflikarna måste SuperOffice CRM-användare ha en inställning som aktiverar den. Det kan aktiveras i personliga inställningar eller systeminställningar. I Inställningar och underhåll klickar du på Inställningar, i rullgardinsmenyn väljer du Funktioner och i listan med inställningar väljer du Visa exportera i sektionsflikarna, klicka på + Lägg till knappen och ställ in inställningar för användare, grupp eller hela systemet.
Mer information
Forum: Skapa export till text från SeachEngine
Forum: Hur man exporterar i CSV
Blogg: Exportera data från SuperOffice som XML med SQL
SuperOffice App Store: DataBridge for SuperOffice
FAQ: Varför kan jag inte exportera en stor uppsättning data för att excel?
FAQ: Varför kan jag inte exportera SuperOffice-rapporter till Excel?
Bug: Request failed with status code 500 when sorting sales selection on stage