I Inställningar & Underhåll har vi skapat en ny försäljningsfas under "Sale - Stage", men det är ej synlig i SuperOffice CRM. Varför händer detta, och hur kan vi få den synlig?
För att skapa en ny försäljningsfas behöver du skapa ett nytt objekt i Sale-Stage i Inställningar och underhåll och länka det till en Försäljningstyp. För att lära dig hur du gör det, följ stegen nedan:
- Logga in på Administrationsklient.
- Klicka på Listor (1), välj Sale - Stage (2) från listan och klicka på + Lägg (3) till
- Ange det namn för försäljningsfasen du vill använda, och sannolikheten för att försäljningen ska stängas om den når detta stadium.
- Välj sedan Sale -Type,Stages,Quote från listan och dubbelklicka på Försäljningstypen som du vill knyta till försäljningsfasen.
- På fliken faser, välj det nya fasen som du skapade och klicka på Spara. Detta kommer att göra ett nytt steg synligt under denna försäljningstyp i SuperOffice CRM.
Mer information
FAQ: How to create a new sale in SuperOffice CRM?
Video: Sales Management with SuperOffice CRM – SuperOffice 8
Video: How to edit a list item in SuperOffice CRM – SuperOffice 8