Hur får jag listan över alla mina företag och kontaktpersoner i SuperOffice?

Please follow this FAQ, if you use SuperOffice Online, SuperOffice Onsite 9 or newer version.

För att få alla dina företag och kontaktpersoner i SuperOffice ska du använda funktionen ”Urval” i SuperOffice. Nedan finner du ett per exempel på hur du kan:

• Få en lösta över alla kontaktpersoner.
   
• Få en lista över alla företag.
   
• Få en lista över alla dina kontaktpersoner.
   
• Få en lista över alla dina företag.
   
• Få en lista över alla företag med huvudkontaktpersonen.

För att få en lista över alla kontaktpersoner i SuperOffice CRM:

1. Skapa ett nytt urval.
    
2. Klicka på +Lägg till i dialogrutan och välj Kontakt och fältet Kontakt Börjar med % som sökkriteria för urvalet.
   
   
   
   
    
3. För att ändra den data som du ser i resultatet för urvalet behöver du konfigurera kolumnerna. Läs denna FAQ: Hur konfigurerar jag kolumnerna i SuperOffice CRM.

För att få en lista över alla företag i SuperOffice CRM:

1. Skapa ett nytt urval.
    
2. Klicka på +Lägg Till (1) i urvalsfönstret och välj Företag, och därefter Företagsnamn (2) som sökkriteria. Ange Företagsnamn Börjar med %.
   
   
    
3. För att ändra den data som du ser i resultatet för urvalet behöver du konfigurera kolumnerna. Läs denna FAQ: Hur konfigurerar jag kolumnerna i SuperOffice CRM.
   
   

För att få en lista över alla dina företag i SuperOffice CRM:

1. Skapa ett nytt urval.
    
2. Klicka på +Lägg till i dialogrutan och välj Företag och fältet Vår kontakt- aktuell användare för urvalet.
   
   
    
3. För att ändra den data som du ser i resultatet för urvalet behöver du konfigurera kolumnerna. Läs denna FAQ: Hur konfigurerar jag kolumnerna i SuperOffice CRM.
   
   
    

För att få en lista över alla dina kontaktpersoner i SuperOffice CRM:

1. Skapa ett nytt urval. Om du behöver hjälp läs FAQ: Hur skapar jag ett dynamiskt urval?
    
2. Klicka på +Lägg till och ange Kontakt och därefter
   
   a. Kontakt börjar med % som kriterie för urvalet.
   
   
   
   
   
   b. Ange ett till kriterie för Företag, och därefter Vår kontakt- Aktuell användare.
    
3. För att ändra den data som du ser i resultatet för urvalet behöver du konfigurera kolumnerna. Läs denna FAQ: Hur konfigurerar jag kolumnerna i SuperOffice CRM.
   
   

För att få en lista över alla dina företag med tillhörande kontaktperson i SuperOffice CRM tryck på +Lägg till i dialogrutan och välj därefter Företag med kriteriet Vår kontakt – aktuell användare, och kryssa i rutan Ta med första kontakten.

Mer information:

Video: How to use ”Filter” function to make perfect selections in SuperOffice.

Video: Use SuperOffice Selections to fulfill your sales objectives – SuperOffice 8.